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Clientes

Gestionar tus clientes (CRM)

Cómo importar tu base, etiquetar clientes, ver historial, juntar fichas duplicadas y aplicar el derecho al olvido.

Importar clientes existentes

Si ya tienes una lista (Excel, Google Sheets, app anterior), expórtala a CSV con estas columnas mínimas: nombre, telefono. Opcionalmenteemail, cumpleanos, notas.

En el panel: Clientes → Importar CSV. Te muestra preview de las primeras filas para verificar mapeo antes de confirmar.

Etiquetas (tags)

Cada cliente puede tener un tag: VIP, Frecuente,Nuevo, Bloqueado. Es útil para filtrar y diseñar promociones específicas.

Historial del cliente

Click en cualquier cliente → drawer con 4 tabs:

  • Historial: todas las citas + transacciones.
  • Galería: fotos de cortes/trabajos anteriores (subes cuantas quieras, click para verlas en lightbox).
  • Notas: anotaciones privadas tuyas (preferencias, alergias, etc.).
  • Preferencias: opt-ins de comunicación (acepta WhatsApp / email).

Fichas duplicadas: fusionarlas

A veces la misma persona queda con dos fichas: reservó online con otro número, se importó dos veces o alguien la volvió a crear. En Clientes → Fusionar duplicados te mostramos las fichas que parecen la misma persona y por qué (mismo teléfono aunque esté escrito distinto, nombre parecido, mismo correo o misma fecha de nacimiento).

  • Tú decides: «Revisar y fusionar» abre la revisión, donde eliges qué ficha se mantiene y, para cada dato que no coincide, cuál queda. Te recomendamos el teléfono y el correo que el cliente usó más recientemente y te decimos por qué.
  • Arrastra una ficha sobre otra para juntarlas, también con el dedo en el celular. Lo que no aparece en las sugerencias lo juntas en Juntar a mano.
  • Las citas, ventas, sellos, fotos y paquetes pasan a la ficha que queda; las visitas y el monto histórico se suman, y las demás fichas se archivan.
  • Todo se deshace desde Historial, y si dos fichas no son la misma persona, «No son la misma persona» las saca de las sugerencias.

Lo usa el dueño y quien gestiona las citas del negocio; un rol que ve solo lo suyo no fusiona fichas.

Derecho al olvido (Ley 19.628)

Si un cliente solicita eliminación de sus datos: en su drawer, botón Anonimizar cliente. Esto reemplaza nombre/teléfono/email con valores anónimos pero preserva las visitas + monto histórico para tus estadísticas. Las transacciones se mantienen 6 años por requerimiento del SII (sin nombre del cliente). Si esa ficha es la que quedó al fusionar duplicados, las fichas que se juntaron con ella también se anonimizan: son la misma persona.

¿No te quedó claro? Escríbenos a soporte y te respondemos rápido.
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